4,7/5-es ügyfél értékelés

Gergely Dominik – Kiemelt Pénzügyi Tervező

Q: Mit jelent a pénzügyi tervező?

Ez azt jelenti, hogy egyszerre több bank, biztosító és pénzügyi szolgáltató ajánlatait vizsgálom és hasonlítom össze. Így nem egyetlen intézmény kínálatából választunk, hanem a helyzetedhez legjobban illeszkedő megoldást találjuk meg a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Q: Van díja a konzultációnak?

Az első konzultáció teljesen ingyenes és kötelezettségmentes. Itt megismerem a helyzetedet és megmutatom, milyen lehetőségeid vannak. Csak akkor lépünk tovább, ha Te is úgy érzed, hogy értéket kapsz.

Q: Mennyi idő a folyamat?

Ez a szolgáltatás típusától függ. Egy egyszerűbb ügy akár néhány napon belül megoldható, míg egy komplexebb pénzügyi stratégia kidolgozása több hetet is igénybe vehet. A teljes folyamat során végig támogatlak, hogy gyorsan és gördülékenyen tudjuk haladni.

Q: Online is elérhető a szolgáltatás?

Igen, a konzultáció online is elérhető, így kényelmesen, otthonról is intézheted az ügyeidet.

Q: Kötelező bármit elfogadnom a konzultáció után?

Nem. A konzultáció célja, hogy tisztán lásd a lehetőségeidet. A döntés minden esetben a Tied, teljesen nyomás nélkül.

Q: Segítesz a teljes ügyintézésben is?

Igen, a teljes folyamatban támogatlak – az ajánlat kiválasztásától a szerződéskötésen át az utókövetésig. Neked a lehető legkevesebb adminisztrációval kell foglalkoznod.

Segítek a legjobb pénzügyi döntést meghozni

– felesleges kockázat és túlfizetés nélkül

Hitel, biztosítás vagy befektetés? Összehasonlítom a lehetőségeket és végigkísérlek a teljes folyamaton – egyszerűen, érthetően.

Biztosítási megoldások

Védd meg magad
és családod a váratlan helyzetekben.

Hitelezés

Legkedvezőbb hitelmegoldást, legyen szó lakáshitelről vagy személyi kölcsönről.

Megtakarítás & nyugdíj

Építs fel hosszú távú pénzügyi biztonságot tudatos megtakarítással.

Befektetések

Hozd ki a legtöbbet a pénzedből – szakértői támogatással, biztonságosan és tudatosan.

Megbízható pénzügyi partner a céljaid eléréséhez

Pénzügyi tervezőként segítek az ügyfeleimnek a legjobb döntések meghozatalában. Célom, hogy átlátható, érthető és hatékony pénzügyi megoldásokat nyújtsak.

Személyre szabott megoldások: Az élethelyzetedhez és céljaidhoz igazított tervezés.
Átlátható folyamatok: Egyszerű, érthető magyarázat minden döntéshez.
Több lehetőség, valódi választás: Több ajánlatot hasonlítok össze, így Te a legjobbat választhatod.
Teljes körű támogatás: A tervezéstől a megvalósításig végigkísérlek.
Minimális ügyintézés részedről: A teljes folyamatban támogatlak, hogy neked minél kevesebb adminisztrációval kelljen foglalkoznod.

48 órán belül válaszolok

Bizonytalan, hogy vajon jó pénzügyi döntést hozol?

Egy rossz döntés milliókba kerülhet. Én segítek átlátni és a legjobbat választani az elérhető összes lehetőség közül.

Miben segítek?

Biztosítási tanácsadás

Élet-, egészség- és vagyonbiztosítások kiválasztása és optimalizálása.

Hitelközvetítés

Lakáshitelek, személyi kölcsönök és egyéb finanszírozási lehetőségek (CSOK, babaváró) összehasonlítása.

Megtakarítási tervezés

Rendszeres megtakarítási programok és nyugdíj-előtakarékosság kialakítása.

Befektetési tervezés

Kockázati szinthez illeszkedő befektetési portfólió kialakítása.

Pénzügyi tervezés

Komplex pénzügyi stratégia kialakítása rövid- és hosszú távú céljaid eléréséhez, átlátható és tudatos döntésekkel.

Pénzügyi tudatosság

Segítek megérteni a pénzügyi alapokat és összefüggéseket, hogy magabiztosan, önállóan is jó döntéseket tudj hozni.

Nem tudod mire van szükséged? Segítek eldönteni.

Hogyan dolgozom?

1. Kapcsolatfelvétel

2. Pénzügyi helyzet felmérése

3. Egyedi stratégia kialakítása

4. Megvalósítás és folyamatos támogatás

Money & More Zrt. Kiemelt pénzügyi tervezője

	Gergely Dominik Kiemelt Pénzügyi Tervező	Bank	Egyedül
Ajánlatok	Több bank ajánlata	Csak saját termékek	Nehéz összehasonlítani
Objektivitás	Az ügyfél érdeke az első	Saját terméket értékesít	Nincs szakértői rálátás
Költségek	Optimalizált, jobb feltételek	Nem mindig a legjobb ár	Könnyű túlfizetni
Időráfordítás	Minimális ügyintézés	Közepes	Sok utánajárás
Átláthatóság	Érthető magyarázat	Bonyolult feltételek	Nehezen átlátható
Stressz	Végig támogatott	Részleges segítség	Magas bizonytalanság
Eredmény	Tudatos stratégia	Termékfókuszú	Gyakran rossz döntés

Kérj díjmentes konzultációt!

Kérj egy kötelezettségmentes konzultációt az alábbi űrlap segítségével és nézd meg, mennyit tudsz nyerni egy jó döntéssel.

Az űrlap beküldése semmilyen kötelezettséggel nem jár.

Referenciák

Egy jól megválasztott piaci jelzáloghitellel ügyfeleim átlagosan 7 millió Ft-ot (25 000 Ft/hó) takarítanak meg.

Biztosításoknál akár 55% kedvezmény.

„Az összes befektetésemet, biztosításomat és a családtagjaim biztosítását a cégnél intézzük Gergely Dominik segítségével. Nagyon ajánlom őt személy szerint.

Figyelmes, segítőkész és felkészült tanácsadó. Bátran keressétek Dominikot!”

– P. Edit, 54 éves

„Gergely Dominik nyugdíj-előtakarékosság és életbiztosítás terén nyújtott számomra segítséget. Mindenről részletes, ugyanakkor személyre szabott tájékoztatást adott a számomra legelőnyösebb lehetőségekről.

– V. Orsolya, 28 éves

„Csak jó tapasztalatom van a céget illetően. Képviselőjük, Gergely Dominik a leglelkiismeretesebben, érthetően és érdekeim szem előtt tartásával végzi a munkáját.

Gratulálok hozzá és további sikeres együttműködést kívánok.”

– Sz. Péter, 60 éves

„Már több mint egy éve dolgozom együtt Gergely Dominikkal, és ez idő alatt rengeteget segített nekem – nemcsak a jövőm biztosításában, hanem a pénzügyi tudatosság kialakításában is. Dominik minden konzultációra felkészülten érkezett, hiteles és megbízható szakembernek tartom."

– Sz. Márton, 26 éves

,,Nagyon elégedett vagyok a hitelügyintézés során kapott szolgáltatással. Dominik végig rendkívül segítőkész, türelmes és szakmailag felkészült volt. Minden kérdésemre gyors és érthető választ kaptam, és az egész folyamat átláthatóan, gördülékenyen zajlott."

– T. Levente, 31 éves

,,Teljes mértékben elégedett vagyok Dominik munkájával, mint pénzügyi tanácsadó. A befektetésekkel kapcsolatban átgondolt, érthető javaslatokat ad, és minden esetben figyelembe veszi az egyéni preferenciákat és célokat.

– L. Ákos, 25 éves

– G. László, 58 éves

– M. Szabolcs, 33 éves

– K. M. Laura, 32 éves

kezelt portfóliók

0 +

elégedett partner

0 +

év tapasztalat

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent a pénzügyi tervező?

Ez azt jelenti, hogy egyszerre több bank, biztosító és pénzügyi szolgáltató ajánlatait vizsgálom és hasonlítom össze. Így nem egyetlen intézmény kínálatából választunk, hanem a helyzetedhez legjobban illeszkedő megoldást találjuk meg a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Milyen szolgáltatásokban tudsz segíteni?

Biztosítás, hitelezés, megtakarítás és befektetés területén nyújtok teljeskörű tanácsadást. A célom, hogy minden pénzügyi döntésed mögött egy átgondolt, személyre szabott stratégia álljon.

Van díja a konzultációnak?

Az első konzultáció teljesen ingyenes és kötelezettségmentes. Itt megismerem a helyzetedet és megmutatom, milyen lehetőségeid vannak. Csak akkor lépünk tovább, ha Te is úgy érzed, hogy értéket kapsz.

Mennyi idő a folyamat?

Ez a szolgáltatás típusától függ. Egy egyszerűbb ügy akár néhány napon belül megoldható, míg egy komplexebb pénzügyi stratégia kidolgozása több hetet is igénybe vehet. A teljes folyamat során végig támogatlak, hogy gyorsan és gördülékenyen tudjuk haladni.

Online is elérhető a szolgáltatás?

Igen, a konzultáció online is elérhető, így kényelmesen, otthonról is intézheted az ügyeidet.

Milyen információkra lesz szükség az induláshoz?

Első körben elegendő néhány alapinformáció a jelenlegi pénzügyi helyzetedről és céljaidról. Nem kell előre mindent előkészítened; segítek végigmenni a szükséges lépéseken.

Miben más ez, mint ha közvetlenül bankhoz fordulok?

Banknál jellemzően csak a saját termékeit ajánlják. Én több lehetőséget hasonlítok össze és segítek kiválasztani azt, ami valóban a legjobb számodra – így időt, pénzt és felesleges kockázatot spórolhatsz.

Kötelező bármit elfogadnom a konzultáció után?

Nem. A konzultáció célja, hogy tisztán lásd a lehetőségeidet. A döntés minden esetben a Tied, teljesen nyomás nélkül.

Segítesz a teljes ügyintézésben is?

Igen, a teljes folyamatban támogatlak – az ajánlat kiválasztásától a szerződéskötésen át az utókövetésig. Neked a lehető legkevesebb adminisztrációval kell foglalkoznod.